Az OTP 2011 óta folytat rendszeres kutatásokat az öngondoskodás témájában, jellemzően a 1870 év közötti magyar lakosság körében. Az idei felmérés, az ügyfelek pénzügyi aktivitásához igazodva hibrid módon készült, hogy minél inkább tükrözze a lakosság valós attitűdjét és pénzügyi tudatosságát. A kutatás három alindex alapján mérte az öngondoskodási