Kim Dzsong Il meghívta Phenjanba a világ egyik leghíresebb zenekarát, a New York-i Filharmonikusokat. Minderre azért kerül sor, mert a koreai diktátor nagy rajongója az amerikai zenekarnak. A koncertre csak magas rangú párttisztviselôk és koreai ügynökök juthatnak be, Kim ugyanis attól tart, hogy a zenészekkel együtt CIA kémek is érkeznek.